那边厢，鬼胆生活在印第安纳州的女孩艾玛（乔·艾伦·佩尔曼JoEllenPellman饰）也正处于困扰的心情之中，鬼胆她和她的女友艾丽莎（艾莉安娜·德博斯ArianaDeBose饰）想以伴侣的身份参加学校的毕业舞会，然而惨遭拒绝。
口吃的李暖暖的梦想是当一名语文老师，神偷他如愿考上了师范大学，因为口吃，面试很多家学校都失败了。李暖暖从小就患有口吃的毛病，中字说话磕磕巴巴不流利，为此他被同学欺负和嘲笑、被未来的岳父瞧不起。
终于，鬼胆有一家学校愿意聘用他，但带的却是学习成绩最差、学生最难管的班级，面对学生的嘲笑、轻视和同事的排挤，李暖暖能否坚持下去?黄海求助好友燕姐（杨贵媚饰），神偷却意外发现李子俊颇受女性欢迎，其怀抱拥有使人快乐的神奇效用。黄海迅速对李子俊展开日语等岗前培训，中字将他推向了男色市场。
黄海无奈只得在新宿街头扒窃，鬼胆机缘巧合偷到了小学同学——轻度弱智的李子俊（黎明饰）头上。李子俊赚钱的能力令黄海看到了还钱的希望，神偷天真无邪的心灵也使黄海在重压下焦灼的内心获得了宽慰。
黄海（杜汶泽饰）在日本借巨额高利贷做本钱经营皮条生意，中字结果中计导致血本无归。
黄海与前妻阿绿（叶璇饰）相遇之后，鬼胆他与李子俊陷入了更大的麻烦……。原来，神偷贤洙初三时曾和邻居大他5岁的女孩相恋，这唯一一次恋爱、唯一一次肉体之欢导致了女儿的诞生。
女儿和外孙的到来，中字令这个过惯单身生活且孩子气的大男人倍感困扰，中字更主要的是，在这个混乱复杂的娱乐圈里，这样的绯闻会令贤洙好不容易经营起来的事业毁于一旦。当年的恋人在分手后隐瞒了怀孕的事实，鬼胆贤洙则背井离乡去追寻自己的梦想。
生活优渥的单身贵族南贤洙（车太贤饰）曾是一名失败的歌手，神偷年过而立后，他迎来了事业的第二春。某晚，中字贤洙正等待和女友共度浪漫一夜的时候，一对不速之客破坏了这一切。
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